Зміст
- М. Музафаров. Дощик
- І. Черноводяну. Акробати
- Е. Сігмейстер. Карусель
- Б. Тобіс. Негреня сумує
- Д. Кабалевський. Їжачок
- К. Караєв. Сумна розповідь
- М. Іванов-Радкевич. Поліфонічна п'єса
- С. Разорьонов. Каченя та качка
- А. Ешпай. Марійська мелодія
- І. Козловський. Старовинний танець
- Ф. Шуберт. Екосез
- Б. Барток. Розмова
- І. Філіпп. Колискова
- В. Малінніков. Таня сіла за рояль
- Д. Тюрк. Аріозо
- О. Гречанінов. Маленький жебрачок
- Степ. Казахська народна пісня. Обробка А. Затаєвича
- «Ах, жил я, молодец, во своей деревне». Російська народна пісня. Обробка С. Павіна
- Ю. Щуровський. Чорний ворон
- С. Павін. Веселий клоун
- Е. Захаров. Пісенька
- «Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди». Російська народна пісня. Обробка С. Павіна
- П. Чайковський. Сумна пісенька
- О. Гречанінов. Материнські ласки
- В. Моцарт. Алегро
- Ж. Кларк. Марш
- Ф. Куперен. Сільське весілля
- Ш. Дюпарт. Менует
- Д. Тюрк. Маленьке рондо
- Г. Гендель. Гавот
- «Ай на горе дуб, дуб». Російська народна пісня. Обробка. Б. Жукова
- С. Майкапар. Колискова казочка
- Е. Гріг. Халлінг
- С. Людкевич. Старовинна пісня
- Д. Шостакович. Танець
- М. Раков. Сумно мені
№№ 1-17, 19, 23-30, 32-35 – перекладення С. Павіна.